Der rätselhafte Wahrsager Toby Knight besucht die Baker Street 221B und sucht Hilfe bei einem unheimlichen Dilemma.
Holmes, ein überzeugter Skeptiker in allen mystischen Dingen, weist Knight als Scharlatan ab, der gutgläubige Menschen ausbeutet, und fordert ihn auf, sofort zu gehen.
Watson, bewegt von der Verzweiflung des Wahrsagers, bittet ihn zu bleiben und mehr über sein Problem zu erzählen.
Knight tut dies und gesteht, dass einige seiner Vorhersagen unheimlich genau waren, aber mit katastrophalen Folgen für seine Kunden, die dann Knight für ihr Unglück verantwortlich machten.
Trotz seiner Bedenken ist Holmes von den Details, die Knight liefert, fasziniert und stimmt zu, den Fall zu untersuchen.
Im Laufe der Ermittlungen wird klar, dass jemand Knights Lebensunterhalt sabotiert und dass mehr als eine Person Knight scheitern sehen möchte. Aber wer?
