Quando Sherlock Holmes e o Dr. Watson retornam a Londres após uma quinzena de ausência, eles se deparam com um mistério inquietante. Os clientes que procuraram sua ajuda agora retiraram seus pedidos, alegando que outro detetive resolveu seus problemas.
Os jornais estão cheios de elogios a esse novo detetive, chamado de Sr. Clarence O'Connell. Segundo relatos, ele solucionou casos que Holmes supostamente ignorou. Mas há algo em O'Connell que não agrada a Holmes. Quem é esse homem e por que ele parece determinado a ofuscar o grande detetive?
À medida que Holmes e Watson investigam mais a fundo, eles descobrem um padrão preocupante que sugere que O'Connell não está apenas resolvendo casos, mas orquestrando algo muito mais sinistro. Com a reputação de Holmes em jogo e um esquema perigoso se desenrolando, será que ele conseguirá desmascarar a verdade antes que seu último adversário consiga derrubá-lo?
