Als Sherlock Holmes und Dr. Watson nach zwei Wochen Abwesenheit nach London zurückkehren, werden sie mit einem beunruhigenden Rätsel konfrontiert. Klienten, die ihre Hilfe in Anspruch nehmen wollten, haben ihre Anfragen nun zurückgezogen und behaupten, ein anderer Detektiv habe ihre Probleme gelöst.
Die Zeitungen sind voll des Lobes für diesen neuen Detektiv namens Mr. Clarence O'Connell. Berichten zufolge hat er Fälle gelöst, die Holmes angeblich ignoriert hat. Aber irgendetwas an O'Connell passt Holmes nicht. Wer ist dieser Mann und warum scheint er entschlossen zu sein, den großen Detektiv in den Schatten zu stellen?
Während Holmes und Watson weiter ermitteln, decken sie ein beunruhigendes Muster auf, das darauf hindeutet, dass O'Connell nicht nur Fälle löst, sondern etwas weitaus Unheilvolleres inszeniert.
