Sherlock Holmes und Dr. John Watson stehen vor einem verwirrenden Rätsel, als die Herzogin von Rothbury sie um Hilfe bittet.
Was ein routinemäßiges Porträt des gefragten Künstlers Julian Devaux hätte sein sollen, verwandelt sich in ein rätselhaftes Mysterium. Anstatt ihres eigenen Bildes zeigt das kürzlich gelieferte Gemälde der Herzogin einen mysteriösen Mann, der in ihrer Bibliothek sitzt - einen Mann, den sie schwört, nie in ihr Haus gelassen zu haben.
Die Herzogin ist nicht nur besorgt über den Fremden im Gemälde, sie befürchtet auch, dass ihr Abbild in jemand anderes beauftragtem Porträt auftauchen könnte und jemand in diesem Moment ihr Bildnis betrachten könnte. Besorgt um ihren Ruf und gesellschaftlichen Stand bittet sie Holmes und Watson, der Sache mit äußerster Diskretion nachzugehen.
