Caitlin e Caleb si ritrovano nella Scozia medievale, nel 1350, epoca di cavalieri dall'armatura splendente, di castelli e guerrieri, della ricerca del Santo Graal, che si diceva contenesse la chiave per la vera immortalità dei vampiri. Sono felicissimi di riunirsi con Sam e Polly, Scarlet e Ruth, un re umano ed i suoi guerrieri, e con tutto il covo di Aiden.
Prima che possano proseguire con la loro missione, viene pianificato un elaborato matrimonio tra vampiri.
Al contempo, Sam e Polly, per loro stessa sorpresa, si stanno innamorando profondamente l'uno dell'altra.
Blake è riapparso di nuovo, e il suo profondo amore per Caitlin potrebbe davvero minacciare la sua unione, il giorno prima del suo matrimonio.
Scarlet si trova in pericolo, appena la fonte dei suoi grandi poteri viene svelata.
Kyle ed ha rintracciato il suo vecchio protetto, Rynd, per costringerlo ad usare la sua capacità di mutare aspetto, e uccidere Caitlin e la sua gente.
