Scarlet Paine si sveglia e si rende conto che sta diventando un vampiro. Alienata da genitori e amiche, la sola persona a cui rivolgersi resta Sage. Nonostante questo però, Sage, la cui casa lei scopre essere sbarrata, sembra essere sparito.
Scarlet cerca le sue amiche e prova a riconciliarsi con loro. Tutto sembra essersi ricucito, e la invitano a unirsi a loro. I veri poteri di Scarlet si rivelano, per questo le amiche ed i nemici diventano più confusi che mai.
Blake prova a rimediare.
Quando finalmente Scarlet trova Sage, trascorrono il momento più romantico della loro vita, anche se una tragedia è imminente perchè Sage sta morendo e gli restano pochi giorni ancora da vivere.
Nel frattempo, Kyle, tramutato nell'unico altro vampiro rimasto al mondo, è una furia sanguinaria, alla ricerca di Scarlet. Caleb deve fermare e uccidere Kyle, e Caitlin deve cercare l'antica reliquia che si dice essere la cura e lo strumento per uccidere definitivamente i vampiri.