Caitlin e Caleb si ritrovano indietro nel tempo—stavolta nella Londra del 1599.
Mentre da un lato, è un'epoca incredibilmente illuminata, sofisticata, dall'altro, è anche barbarica e crudele, con pubbliche esecuzioni giornaliere, torture e teste di prigionieri infilzate su pali.
Caleb e Caitlin si ritrovano in questo ambiente, mettendosi alla ricerca di suo padre, della terza chiave, del mitico scudo che può salvare l'umanità. Incontrano proprio Shakespeare in persona, e assistono a una delle sue rappresentazioni. Questo li conduce da una ragazzina, Scarlet, che diventa la loro figlia. E nel frattempo, l'amore di Caitlin per Caleb cresce, e finalmente, si ritrovano insieme.
Anche Sam e Polly sono tornati indietro nel tempo, per ritrovarsi insieme protagonisti dello stesso viaggio.
Ma anche Kyle ha intrapreso il viaggio indietro nel tempo, con il suo malvagio scagnozzo, ed intendono entrambi a distruggere tutto quello che c'è di buono nella vita di Caitlin.
