Tillsammans ger sig Caitlin och Caleb av för att finna det enda som kan stoppa ett krig mellan människor och vampyrer: det förlorade svärdet, ett föremål från vampyrernas legender som ingen ens vet om det existerar.
Om de skall ha något hopp att finna svärdet så måste de först söka spåren i Caitlins förflutna. Jakten inleds med att söka efter Caitlins pappa. Vem var han? Varför övergav han henne?
Svarta flodens förbund är också på jakt och ligger tätt i hälarna på Caitlin och Caleb. Ännu värre är att Sam, Caitlins lillebror, även han är besatt av att hitta deras pappa. Sam tvingas upptäcka att han tagit sig vatten över huvudet och han kastats mitt in i ett vampyrkrig.
Caitlins och Calebs resa för dem förbi mängder av historiska platser – från Hudsondalen, till Salem, till hjärtat av det gamla Boston – fram till den plats där man en gång hängde häxor, på kullen vid Boston Common.
