Scarlet Paine lotta per scoprire esattamente che cosa sta diventando. Il suo comportamento bizzarro l'ha alienata dal Blake. Che lei stessa non comprende che cosa le stia accadendo.
Sage entra nella sua vita; Scarlet si sente trascinata da Sage. Mentre la loro relazione si approfondisce, comincia ad imparare di più sul misterioso passato sulla ed i segreti che deve celare.
Ma poi è devastata dallo scoprire il più grande segreto di Sage: non è umano neanche lui, e dispone soltanto di poche settimane di vita.
Appena Scarlet ritorna alle feste del liceo, per poi andare al gran ballo, rimane coinvolta in un grande litigio con i suoi amici, che la estromettono dal gruppo. Blake ritorna, determinato a seguirla.
Caitlin, intanto, è decisa trovare un modo per annullare il vampirismo di Scarlet. Ciò che scopre la conduce in un viaggio per trovare l'antidoto, e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenerlo.
Ma potrebbe essere troppo tardi.
