W alternatywnej Polsce lat 30. XX wieku, gdzie magia splata się z parowymi maszynami, Warszawa staje się areną walki o wolność. Pan Kleks, ekscentryczny pedagog z laską pulsującą eterem, odkrywa mroczny spisek: „Tenebrosa Laboratorium”, tajny projekt carskiej Rosji, tworzy magiczne cyborgi napędzane poezją Puszkina i Tjutczewa. Gdy studenci Akademii Nauk Czarodziejskich zaczynają znikać, Kleks, wraz z odważną mechaniczką Marią, wyrusza w podróż przez zadymione ulice stolicy i podziemne kopalnie Krakowa. Stawką jest nie tylko Akademia, ale cała Polska, zagrożona widmem nowego imperium. Czy Warszawa zatańczy polkę wolności, czy ulegnie cieniowi socjalizmu?
