Guia de Planejamento para Operações de M&A
estudos e recomendaçõesBy Heitor Henrique Alves Braga
Length2h 17m
About this audiobook
A falta de experiência em transações de fusões e aquisições (M&A) e a complexidade envolvida, assim como a escassez de guias corporativos com as melhores práticas alinhadas às características e necessidades das companhias, são problemas que requerem atenção, tendo em vista os riscos e impactos de um processo de M&A sobre os negócios e sobre a sociedade.
A partir de um estudo das obras e pesquisas acadêmicas somadas à sua experiência profissional, o autor elaborou o GUIA, dividido em duas partes:
PARTE I, o autor contextualiza o mercado de fusões e aquisições (capítulo 1), discorre sobre as estratégias e principais sinergias pretendidas pelas companhias (capítulos 2 e 3), descreve as classificações teóricas e jurídicas das operações de M&A (capítulo 4), apresenta um sucinto referencial teórico sobre o processo de M&A (capítulos 5 e 6) e seus fatores críticos de sucesso (capítulo 7). Conclui apresentando os principais tópicos de Direito Econômico sobre o tema (capítulo 8).
PARTE 2, após discorrer brevemente sobre a aplicabilidade e limitações do GUIA (capítulo 9) e sobre as atribuições de um departamento de M&A (capítulo 10), o autor apresenta o GUIA DE PLANEJAMENTO PARA OPERAÇÕES DE M&A (capítulo 11) com recomendações de melhores práticas para o planejamento de cada fase de uma transação.
O livro visa contribuir e atender, de forma geral, às necessidades e características das empresas e gestores brasileiros interessados em planejar operações de M&A.
Audiobook details
GenreBusiness and Economics
Length2 hrs 17 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateSep 29, 2023
LanguagePortuguese
Table of contents
1Introduction
4211.2.2. FORMATAÇÃO DA TRANSAÇÃO
2PARTE I INTRODUÇÃO A FUSÕES E AQUISIÇÕES
4311.3. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA PRÉVIA OU POSTERIOR
31. FUSÕES E AQUISIÇÕES
4411.4. ASSESSORIA ESPECIALIZADA
41.1. CONCEITO
4511.5. SELEÇÃO DOS ALVOS
51.2. EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES DE M&A
4611.6. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM
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62. ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E M&A
4711.6.1. IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSES
72.1. OBJETIVOS EMPRESARIAIS
4811.6.2. ESTRUTURA DO CAPITAL
82.2. ESTRATÉGIA DE M&A
4911.6.3. ESTRATÉGIA TRIBUTÁRIA
93. SINERGIAS
5011.6.4. ESTIMATIVA DO PREÇO
104. CLASSIFICAÇÃO DAS TRANSAÇÕES DE M&A
5111.6.5. ANÁLISE DO MERCADO
114.1. CLASSIFICAÇÃO TEÓRICA
5211.7. ABORDAGEM DO ALVO
124.2. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA
5311.7.1. FORMA DA ABORDAGEM
135. PRINCIPAIS ETAPAS DOS PROCESSOS DE M&A
5411.7.2. ELEMENTOS DA ABORDAGEM
145.1. PREPARAÇÃO - 1ª ETAPA
5511.7.3. CARTA DE INTENÇÕES
155.2. CONTRATAÇÃO DOS ASSESSORES - 2ª ETAPA
5611.8. AVALIAÇÃO (VALUATION)
165.3. SELEÇÃO DOS ALVOS E ABORDAGEM - 3ª ETAPA
5711.8.1. ENTENDIMENTO DO NEGÓCIO
175.4. DUE DILIGENCE E VALUATION - 4ª ETAPA
5811.8.2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
185.5. NEGOCIAÇÃO - 5ª ETAPA
5911.9. NEGOCIAÇÃO
195.6. CONCLUSÃO DA TRANSAÇÃO - 6ª ETAPA
6011.9.1. FUNDAMENTOS DA NEGOCIAÇÃO
205.7. PÓS-TRANSAÇÃO E INTEGRAÇÃO - 7ª ETAPA
6111.9.2. NEGOCIAR POR CONTA PRÓPRIA
216. PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVADOS NOS ESTUDOS ACADÊMICOS
6211.9.3. MEMORANDO DE ENTENDIMENTO (MOU) E OFERTA
227. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO EM M&A
6311.10. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORES TÉCNICOS
237.1. CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA
6411.11. DUE DILIGENCE: 11.11.1. ESCOPO DA DILIGÊNCIA
247.2. VERDADEIRA INTENÇÃO DOS GESTORES/ADMINISTRADORES
6511.12. ESTÁGIO FINAL
257.3. CHOQUE CULTURAL
6611.13. EXECUÇÃO CONTRATUAL
267.4. CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE VALUATION, DUE DILIGENCE E NEGOCIAÇÃO
6711.13.1. CONDIÇÕES PRECEDENTES
277.5. CONDUÇÃO DA INTEGRAÇÃO
6811.13.2. APROVAÇÃO PELO CADE
288. DISPOSITIVOS LEGAIS RELACIONADOS A M&A
6911.13.3. MEMORANDO DA TRANSAÇÃO
29PARTE II GUIA DE PLANEJAMENTO PARA OPERAÇÕES DE M&A
7011.13.4. RISCO DE ASSIMETRIA INFORMACIONAL
309. CONSIDERAÇÕES SOBRE O GUIA
7111.13.5. DECLARAÇÕES E GARANTIAS (REPS AND WARRANTIES)
3110. DEPARTAMENTOS DE M&A
7211.13.6. INDENIZAÇÕES E CLÁUSULAS COMPENSATÓRIAS
3210.1. ATRIBUIÇÕES DE COORDENAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
7311.13.7. VESTING
3310.2. ATRIBUIÇÕES DE GOVERNANÇA
7411.13.8. FORMA DE PAGAMENTO
3411. ETAPAS DO PROCESSO DE M&A
7511.13.9. CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS ATÉ O FECHAMENTO
3511.1. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
7611.13.10. ACORDO DE ACIONISTAS/COTISTAS
3611.1.1. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
7711.13.11. FECHAMENTO
3711.1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO
7811.14. PÓS-TRANSAÇÃO E INTEGRAÇÃO
3811.1.3. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
7911.15. GOVERNANÇA
3911.1.4. DECISÃO FINAL
8011.15.1. PRÁTICAS GERAIS
4011.2. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E DAS PREMISSAS DA TRANSAÇÃO
8111.15.2. MECANISMOS DE GOVERNANÇA EM EMPRESAS FUSIONADAS E JOINT VENTURES
4111.2.1. FORMAÇÃO DO GRUPO DE PLANEJAMENTO DA TRANSAÇÃO
82CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estratégias De DecisãoFernando Barrichelo6h 4m$7 · $0.00
Escola dos DeusesElio D'Anna18h 7m$12 · $0.00
Personal brandingArthur Bender10h 2m$9
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