Caitlin Paine si sveglia per ricoprire di trovarsi indietro nel tempo. Si ritrova in un cimitero, in fuga da una folla di paesani, e trova rifugio negli antichi monasteri di Assisi, Italy.
Ma il cuore di Caitlin si strugge ancora per Caleb. Viene a sapere che la sua missione le richiede di andare a Firenze, ma se intende seguire il suo cuore, deve recarsi a Venezia.
La Venezia del diciottesimo secolo è un luogo surreale, con uomini e donne vestiti in elaborati abiti e maschere, che celebrano una festa infinita e sfarzosa.
Ma Caitlin non è l'unica che può viaggiare indietro nel tempo.
Al Gran Ballo di Venezia, Caitlin danza con un uomo mascherato, che le ruba il cuore, e lei è certa che sia Caleb. Ma al cambio dei partner, lo perde di nuovo.
Caitlin presto si ritrova combattuta tra i due amori della sua vita e a fronteggiare il vero male, l'antico covo di vampiri di Roma.
