Taylor Night, 17 ans, se retrouve exilée de sa caravane au Texas dans un camp de détention pour mineurs dans le Nord-Ouest pluvieux. Elle tente de comprendre son mystérieux pouvoir tout en survivant sur une île peuplée de marginaux. Alors qu'un mal ancien se réveille et que Taylor découvre le secret choquant de Mistfalls, l'ultime épreuve de son pouvoir - et de son amour pour un garçon énigmatique - approche.
Le camp de Mistfalls est un endroit sinistre, un archipel d'îles dans le Nord-Ouest pluvieux, peuplé de délinquants et de parias. Censé être un lieu de réinsertion, Taylor comprend vite qu'il s'y trame quelque chose d'autre. Les jeunes y reçoivent une formation mystérieuse. Mais dans quel but ?
Lorsqu'elle tombe sous le charme d'un garçon mystérieux, Taylor réalise qu'il n'est pas ce qu'il semble être - et que son propre destin pourrait être bien plus grand qu'elle ne l'imaginait.
Mais leur amour interdit les précipitera-t-il tous deux vers leur perte?
