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Em um mundo cercado por horrores além das muralhas, o Império Aba mantém o controle por meio de mentira, repressão e poder arcano. Governado por uma elite que manipula a verdade, o regime se impõe através dos Arcanos Imperiais, uma polícia secreta encarregada de eliminar qualquer ameaça, especialmente as Trevas, uma energia que corrompe a realidade e exige sacrifício.
Rasyl Azeron Dellarier, o aluno mais promissor da Maior Escola de Magia do mundo, tem sua vida destruída após uma expedição às ruínas de Hardenvul. Mutilado e traído por seu próprio mestre, ele é transformado em uma aberração viva. Agora, caçado pelo Império que servia, Azeron luta para não sucumbir à própria natureza enquanto descobre que a verdadeira corrupção não está nas criaturas além das muralhas, mas no próprio coração do poder.