Morgan Stark ist ein renommierter Chirurg, der von seinen Kollegen für seine brillanten Diagnosen gelobt wird. Das FBI braucht Morgan mit seinem medizinischen Fachwissen, um die subtilen medizinischen Hinweise zu entschlüsseln, die zu dem Mörder führen – aber kann er den Code knacken, bevor es zu spät ist?
Doch als sein enger Freund und Schützling ermordet wird, sieht sich Morgan gezwungen, dem FBI zu helfen, die Spur der medizinischen Hinweise zu entschlüsseln und den Mörder vor Gericht zu bringen.
Special Agent Quinn Carter, ein aufsteigender Stern in der BAU, die von ihren Kollegen, ist es nicht gewohnt, einen Arzt um Hilfe bei der Aufklärung von Verbrechen zu bitten. Diese unwahrscheinliche Kooperation könnte sie jedoch beide überraschen.
Doch so brillant dieses Team auch ist – sie haben es mit einem teuflischen Superhirn zu tun, das vor nichts zurückschrecken wird, um sie zu überlisten. Und wenn sie zu tief in seine Gedankenwelt eindringen, könnte das ihr Ende bedeuten.