6IV. Viaggio al naso del S. Carlone. — Angera. Dalle corti d'amore al mormonismo.
27VII. Si parla di paesi non visti.
7V. Il Monterone. — Studi fisiologici sopra i cinque sensi. — Il lago a volo d'uccello. — La prima idea.
28VIII. L'Anzasca — Un nuovo Messia.
8VI. I piroscafi. — Una donna che mangia. — Gli stranieri. — I laghisti. — Primato mascolino. — Il concertista di Cannobio. — I contrabbandieri. — Rivista di sponde.
29IX. Quanti disprezzino l'oro.
9VII. Lesa e Manzoni. — Ciarle letterarie. — La calma.
30X. Stonazioni della fama. — Le Ossolane non sono più quelle d'una volta. — Cajo Mario ed i Cimbri. — Innocenzo IX di Cravegna. — Banchetti funebri. — La valle Diveria.
10VIII. Origine storica di Belgirate, senza documenti. Le isole Borromee.
31XI. Premia — Storia nuova di cose vecchie — La Cravairola.
11IX. Don Bussolini da Mergozzo; capitolo in cui si dimostra chiaramente come i più beati sieno i poveri di spirito.
32XII. L'orrida forra di Unterwald.
12X. L'acqua, canto in prosa. — Se l'acqua del Verbano fosse vino. — L'arca di Noè e la nautica. — Le guide. — La capitale del lago. — Pallanza. — Laveno. — Ghifa. — Portovaltravaglia. — Luino.
33PARTE TERZA La Frua ed il Gries.
13XI. Cannero ed Ettore Fieramosca.
34I. Valle di Pommat o di Formazza — Stafelwald, Andermatten, Touffwald, Wald, Zumsteg, Brenno, Gurfelen, Fruttwald.
14XII. Scoperta del Ticino in Italia — Locarno e Magadino — Diversità di sistema metrico — Il Re Gambrino in Italia.
35II. La Frua o cascata della Toce — Quanto costi un sorriso di donna.
15XIII. La malinconia a Cannobio — Non tutti i cattivi principii hanno cattiva fine — All'indiscreto lettore.
36III. Altipiani di Kerback, Valtoccia, Morasck e Bettelmatt.
16XIV. La tempesta sul lago. — Quando non si fanno cerimonie.
37IV. Ascensione del Gries — Diacciai — Le Alpi parlano.
17XV. Treffiume o Trafiume — Dammi amore e ti do un mondo.
38V. Confini della valle — Le case, il desco, l'abito, il commercio, l'agricoltura.
18XVI. Storia d'una pentola.
39VI. Costumanze curiose — La scolaresca.
19XVII. S'io avessi, Dio me ne guardi, un milione! — Prina e la villa Poniatowski.
40VII. Una lezione di meteorologia — Il frugnare e le volute — O mi date ragione, o non mi fate stare sulle spese.
20XVIII. Intra non si trova che a Intra. — Perchè delle ommissioni. — Virgilio a Feriolo. — Salute a chi resta.
41VIII. Dove il paese senza un eroe? — Vita e miracoli del capitano Guenza.
21PARTE SECONDA Per le valli d'Ossola.
42IX. Ascensione del Retihorn — Il segreto della costanza in amore — Quando ci rivedremo?