17-åriga Ceres, en vacker, fattig flicka från empirestaden Delos, vaknar och finner sig själv maktlös. Förgiftad av trollkarlens flaska, som hålls fången av Stephania, når Ceres liv en låg nivå när hon görs till grym sport – och kan inte göra något för att stoppa det.
Thanos, efter att ha dödat sin bror Lucious, går ombord till Delos, för att rädda Ceres och för att rädda hans hemland. Men Felldust-flottan har redan seglat, och med världens makt som strider mot den, kan det vara för sent att rädda allt han har kärt. En episk strid följer, en som kan avgöra Delos öde för alltid.
