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Die Geschichte von Liliana, Gina, Marchesa und Salvatore geht weiter. Als Duchess of Everweard setzt Liliana ihre Rachepläne in die Tat um und gestaltet Dukedom Everweard nach ihren Vorstellungen neu. Sie beseitigt alte Ungerechtigkeiten und schmiedet neue Allianzen, um gegen ihre Widersacher vorzugehen. Dukedom Everweard soll ein Ort werden, an dem Frauen und Männer frei und selbstbestimmt in der ansonsten männerdominierten, feudalistischen viktorianischen Gesellschaft leben können. Salvatore, der glaubt, von Liliana verstoßen worden zu sein, ist unzufrieden mit sich und der ganzen Situation. Er fühlt sich ungeliebt und versteht nicht, warum Liliana mit dem uralten Duke of Everweard verheiratet bleibt. Als Gestaltwandler hält Salvatore sich für ein Monster, das kein Recht auf ein normales Leben hat. So schließt er sich dem Circo Fantasmagoria an. Doch diese Entscheidung stellt sich schon bald als ein schwerer Fehler heraus. Auch die Rettung durch seine Schwester Blanche bringt Salvatore in neue Schwierigkeiten. So führt Salvatores Irrweg quer durch Europa. Als er schließlich in der Toskana ankommt – erliegt er als Nero Bordens Erbe und Nachfolger den Versuchungen maßlosen Reichtums und grenzenloser Macht. Liliana, die als Zauberin immer weiß, wie es Salvatore geht, kann diesem selbstzerstörerischen Treiben nicht mehr länger tatenlos zuschauen. Zusammen mit Gina reist sie nach Italien, um Salvatore vor sich selbst zu retten und um so ein erneutes Aufbrechen der Weltenbarriere zu verhindern. Außerdem hat Liliana mit ihrem Vater noch eine längst überfällige Rechnung offen. Und letztendlich benötigt das Dukedom Everweard noch einen Erben – oder könnte es vielleicht eine Erbin sein?

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