6ESIPUHE KAIKILLE HYVILLE LAPSILLE.
30SUOJELUSENKELI. Satu, kolme tapausta.
7POJALLE.
31Mustalais Daaran kehtolaulu.
8TYTÖLLE.
32Mylly Matin laulu.
9KALLIS KYSYMYS.
33Toinen tapaus.
10PIKKU VALTTERIN MERKILLISET VAIHEET.
34Laulu enkelien voimasta.
11Valtteri ensimmäisen kerran pulassa. Valtterin kodista, Lunkentuksesta ja raitaisesta hameesta.
35SAUL JA DAVID.
12Valtteri toisen kerran pulassa. Eräänä päivänä Sokurimaassa Taivasmäellä.
36KIRKKAALLA JÄÄLLÄ.
13Valtteri kolmannen kerran pulassa, johon hän joutui kiekkoa lyödessään.
37VERNA ROOSA.
14Valtteri neljännen kerran pulassa. Joka on laiska, varokoon tukkaansa.
38VALVAAN KYNÄ.
15Valtteri viidennen kerran pulassa. Valtteri tahtoo olla Robinpoikana.
39SAMPO LAPPALAINEN.
16Valtteri kuudennen kerran pulassa. Valtteri menee metsästämään ja ampuu merkillisen huonosti.
40JOULULAULU.
17Valtteri seitsemännen kerran pulassa. Miten rohkean Valtterin piti susia tappaman.
41SATU SEITSEMÄSTÄ SISARUKSESTA.
18Valtteri kahdeksannen kerran pulassa. Miten Valtteri hakee aarretta tullaksensa rikkaaksi.
42WARPUNEN JOULU-AAMUNA.
19LUISTELIJA.
43URHOLAN LINNA.
20UUDEN VUODEN YÖ.
44LINTU SININEN. Satunäytelmä kolmessa näytöksessä.
21LUONNON SALAISUUS.
45Ensimmäinen näytös.
22KUN RUUSUILLA MAATAAN. Satu
46Toinen näytös.
23ADALMINAN HELMI.
47Florinnan laulu (Sävel: Tuoll’ on mun kultani).
24POIKA RAAHESTA.
