6O começo
50Religião
7A vida da arte
51Drogas
8O jardim à noite
52Acender a luz
9Abrir as cortinas
53Industrial Symphony nº 1
10Cinema
54Lost Highway
11Interpretação
55Restrições
12O círculo
56Mulholland Drive
13Ideias
57A caixa e a chave
14Desejo
58O senso de lugar
15Consciência
59Beleza
16Traduzindo a ideia
60Textura
17Los Angeles
61Trabalho com madeira
18Eraserhead
62Ter um setup
19O passo da vida
63Fogo
20Yogis
64A luz no filme
21Bob's Big Boy
65The Straight Story
22O cão mais raivoso do mundo
66Heróis do cinema
23Música
67Fellini
24Intuição
68Kubrick
25O campo unificado
69INLAND EMPIRE
26O quarto estágio
70O nome
27Chegando lá
71Um novo jeito de trabalhar
28Ciência moderna e ciência antiga
72Comentário do diretor
29Em qualquer lugar, a qualquer hora
73A morte da película
30Identidade
74Vídeo digital para jovens cineastas
31Edição
75Qualidade do vídeo digital
32Terapia
76Futuro do cinema
33Sonhos
77Bom senso
34Angelo Badalamenti
78Conselho
35Som
79Sono
36Elenco
80Persistência
37Ensaio
81Sucesso e fracasso
38Medo
82Pescar, outra vez
39Todos juntos, agora
83Compaixão
40Twin Peaks
84Educação baseada na consciência
41O seriado
85A paz verdadeira
42O quarto vermelho
86Final
43Pergunte à ideia
87Sobre o autor
44Público experimental
88Créditos Finais