6V. Wie Herr Wate Fechten lernte
27Aristoteles und Phyllis.
7VI. Wie Horand vor den Könniginnen sang
28Die gestohlene Feder.
8VII. Hilde und Hildburg
29Das Gänslein.
9VIII. Die Werbung
30Der Fechtmeister und sein Schüler.
10IX. Die Flucht
31Die Beichte
11X. Sturm
32Das lange Band.
12XI. Die Rache
33Der Graf im Pflug.
13XII. Der Kampf
34Maria und die Mutter
14XIII. Des Königs Hochzeitsfackel
35Aus der Jugendzeit (1893; vier Novellen aus den 1870ern)
15Der Ritter im Rauch
36Das Habichtsfräulein (pt. 1)
16Die Reise in's Paradies.
37Das Habichtsfräulein (pt. 2)
17Das Häslein
38Der Schwiegersohn (pt. 1)
18Die Feder im Bart
39Der Schwiegersohn (pt. 2)
19Frau Venus in Byzanz.
40Die Nonna
20Das Auge
41Einbein
21Der Teufel und der Arzt.