6Fünftes Kapitel. Wie Glückspilzchen ihre Nachtherberge verläßt und mit der Frau Bösgewissen Bekanntschaft macht.
20Zweites Kapitel. Wie der alte verrückte Kapellmeister den aufrührischen Bassisten nachläuft.
7Was dem langen Poeten im Walde begegnet.
21Drittes Kapitel. Wie Fedelint mit der alten rothnasigen Hexe in den Wald geht.
8Das Märlein von Perlemutter und Perlevater.
22Viertes Kapitel. Wie Fedelint durch ein Unglück ein Glück macht.
9Achtes Kapitel. Wie eine sehr gute bürgerliche Hochzeit dieser romantischen Geschichte ein Ende macht.
23Fünftes Kapitel. Abenteuer der Nixe Undula mit dem Professor Theophilus Sutorius.
10Erstes Kapitel. Wie Musje Morgenroth in noble Verhältnisse kommt und wo er die Nacht darauf zubringt.
24Sechstes Kapitel. Fiedler und Student.
11Zweites Kapitel. Wie Musje Morgenroth sich einrichtet.
25Siebentes Kapitel. Wie Fedelint an den Unrechten kommt.
12Drittes Kapitel. Wie durch einen verunglückten Kaffee viel Glück zu Wasser wird.
26Achtes Kapitel. Wie das Märchen von Fedelint und Funzifudelchen ein fröhliches Ende nimmt.
13Viertes Kapitel. Wie es Musje Morgenroth wider seinen Willen nach Wunsch geht.
27Epilog.
14Fünftes Kapitel. Wie Musje Morgenroth zum Pikbuben kommt.
